在团队部门领导带领下开拓北京的高端理财市场，为高端客户推荐适合的理财方案，保障方案，并且建立维护客户资源。
组建自己的理财团队，通过公司的支持和培养，开拓北京的高端市场。
新人实习或入司后，每一个工作环节都有专门辅导人员进行培训。

任职资格：
1、年龄28-50周岁之间,本科及以上学历；
2、北京一年以上工作经历,过往年收入五万以上；
3、已婚最佳，逻辑清晰，寻求新的职业定位和目标。

公司成立于1996年，是集团旗下的品牌综合金融理财业务单位。在2015年“中国理财年会”上被评为“中国理财十年最具影响力团队”。

　　团队人员大多来自国内知名大学及海外留学背景，拥有超过60名专业认证理财师，服务于数万名中高端个人和企业客户，致力于成为中国金融理财行业的标杆业务团队。

　　依托综合金融集团架构，拥有国内最全面的金融产品，提供融保险、银行、信托、证券、资产管理于一体的金融服务，涉及人寿保险、财产保险、信托、证券产品、银行业务、企业年金等，同时配合世界领先的云端科技E行销业务终端实现真正的综合金融理财服务。
　　
　　专业服务涉及个人及家庭、企业经营两大部分。个人及家庭业务包括财务风险管理、储蓄投资、教育退休、财富传承等内容；企业理财侧重财产安全、雇员福利、企业投资等诸多方面。遵循以客户需求为导向的顾问咨询行销模式，针对个人、家庭、企业经营理财需求，协助个人及家庭、企业进行精准且新颖的财务安排，保障客户的财务与生活更加健康与平衡，最终协助客户完成后顾无忧，价值提升的生活目标。

　集团是综合金融服务提供商，已构建以保险、银行、投资为支柱的大金融业务体系，2013年美国《财富》“全球500强企业”排名中名列第91位。