理财规划师含义
理财规划师(英文名称：Financial Planner)，拥有专业的理财知识，运用科学的理财方法和经过特定的程序为客户提供合适的、具有可操作性的全面理财规划的专业人士。
CFP注册理财规划师是国际认证的个人理财职业资格证书。
在我国的《理财规划师国家职业标准》中对理财规划师做出以下定义：“理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。”
理财规划师的服务范围一般包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划师岗位职责
1.负责客户的开发，找到公司所需要的客户，进行一对一专业理财服务的介绍，帮助客户了解理财规划并让客户认可自己的工作;
2.了解和挖掘客户的潜在需求，了解客户的财务状况和财务目的，帮助客户制定合理的全面理财规划方案;
3.与客户沟通理财规划方案并得到客户的认可，帮助客户实施理财规划方案;
4.记录客户的信息，并将客户加入信息库，为客户进行长期服务;
5.根据客户的需要，代理客户理财;
6.开发和维护客户关系。
理财主管是什么意思，岗位职责是什么？应具备的能力是什么
理财规划师考试
中华人民共和国劳动和社会保障部制定了《理财规划师国家职业标准》，以规范理财规划行业，建立统一、权威的理财认证证书。
理财规划师等级
理财规划师考试分为三级，助理理财规划师(国家职业资格三级);理财规划师(国家职业资格二级);高级理财规划师(国家职业资格一级)。
目前高级理财规划师认证工作已经开展。
考试时间
理财规划师考试每年举行两次，时间分别在5月和11月。
2012年理财规划师考试时间分别为5月19、20日和11月17、18日。
考试科目
助理理财规划师(国家职业资格三级)：理论知识和实操知识;
理财规划师(国家职业资格二级)：理论知识、实操知识和综合评审。
考试证书
每门考试均是百分制，合格分数线为60分。合格后由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发职业资格证书，证书是全国统一编号。
助理理财规划师考试合格后获得助理理财规划师国家职业资格三级证书，理财规划师考试合格后获得理财规划师国家职业资格二级证书。
报考条件
助理理财规划师报考条件
(具备以下条件之一者)
1.连续从事本职业工作6年以上。
2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4.具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5.具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师报考条件
(具备以下条件之一者)
1.连续从事本职业工作13年以上。
2.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
5.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7.取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师报考条件
(具备以下条件之一者)
1.连续从事本职业工作19年以上。
2.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
3.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。
高级理财规划师考试条件、时间、科目信息需知
理财规划师职业发展
发达国家的理财规划业务已经发展的相当成熟，理财规划师是一份受人尊敬的职业。
30年来我国经济快速发展，理财规划的概念已经慢慢进入人们的头脑，很多保险公司和商业银行已经设立的专门的个人理财工作室或者理财部，提供理财规划服务。
理财规划师的就业方向为金融机构(商业银行、保险公司)，也可以独立执业。
理财规划师在中国的就业发展前景非常广阔。
