岗位职责

1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排



任职资格

1、专科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业

2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先

3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程

4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力

6、保险行业优先

TBR是专注于股票市场、票据市场、债券市场、贸易融资市场、外汇市场、上市公司定向增发市场、私募基金等资深的财富管理机构。以股东庆华能源集团（注册资金：人民币肆拾叁亿元）、圣百雅（注册资金：人民币壹亿元）的雄厚实力为依托，以价值拾亿元的进口珈田钨金实物为担保，凭借卓越的投资技巧和风控能力、秉承资金安全大于一切的理念，在各投资市场上为客户提供财富增值服务，并积极开展创新业务，致力于打造行业最具价值的资本服务平台。