1.通过电话、网络工具等服务渠道对于客户的疑问给予正确和满意的答复。
2.良好的工作执行力，严格按规范及流程进行工作。
3.与同事或主管共享信息，进行知识累积，提供流程改善依据。
4.具备处理问题、跟进、沟通及疑难问题服务的意识能力，提升客户满意度。遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或主管处理，并跟踪进展直至解决。
5.接受公司的各项业务和技能提升培训。
任职资格：
1.高中及以上学历，经济、金融等相关专业，有证券从业资格证者优先考虑，应届毕业生亦可。
2.普通话流利标准，计算机操作熟练，office办公软件使用熟练，有一定的网络知识基础。
3.性格要求沉稳、善于倾听、有同理心、乐观、积极、反映灵敏。
4.热爱工作，敬业、勤恳、乐于思考，具有自我发展的主观愿望和自我学习能力。

北京首证投资顾问有限公司成立于1997年，是经中国证监会批准的获得首批具有证券投资资格的证券咨询公司，资格证书号ZX0013。北京首证的控股股东为大型综合金融平台——亚太丝路资本管理公司，公司以投资银行和证券投资咨询业务为主体，凭借自身的人才优势和研究实力，与证券主管部门、各类专业研究机构、著名院校以及新闻媒体等建立了畅通的信息网络和良好的合作关系。公司成立至今，已为广大客户提供了各类专业投资银行服务，和证券投顾服务，得到了客户及业界的普遍认同，积累了一批优质客户，形成了长期合作的战略关系。当前，随着中国证券市场的迅猛发展，及互联技术在金融领域的不断渗透的背景下，北京首证以专注的态度和与时俱进的经营理念，依托自身的行业资源和互联网技术支撑，倾力打造创新型的互联网证券投顾平台，精准地为用户推荐适合的投资产品，让用户的投资更智能、简便、高效。伴随着投资者队伍日益扩大，投资者越来越迫切需要在证券投资上获得及时、专业的投资指导。？？公司挟十多年资本市场投行之经验，适时开展证券投资顾问业务，力争向投资者倡导价值投资理念，传播科学投资方法，为投资者证券决策提供专业的投资顾问支持。？北京首证投资顾问有限公司将以专注的态度，与时俱进的经营理念和高度的社会责任感，致力于打造国内证券投资顾问业务领域高端服务品牌。
总公司选择在西安成立分公司，是考虑到公司在西安现有的运营团队和西安丰富的高学历人才资源，西安分公司将来的发展方向主要是总部售后服务中心和总部研发中心。