1.在销售主管的指导下，执行业务部门的销售目标和计划，定期完成销售目标，并计划往后的目标
2.执行部门销售策略，开拓市场销售渠道，发觉潜在目标群体，让产品更好销售出去；
3.熟悉销售技巧，分析目标客户的心理，完成销售任务；
4.每一个客户资料都要做好记录，同事做好客户回访工作，代表公司为客户做各项服务工作；
5.定期建立客户跟踪表，定期跟踪客户，做好客户反馈意见登记，将情况和客户意见反馈上级；
6.建立客户档案，做好销售资料的管理，销售资料要保管好，不能丢三落四的。
7.收集潜在客户资料和新客户资料，分析客户的需求情况，为销售工作做好准备；
8.分析市场销售竞争对手，发掘潜在竞争对手和竞争市场；
9.及时了解客户需求。提供最好的回访产品服务。

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公司以“合作共赢”为宗旨，满足客户不同的投资需求、风险偏好及财富追求，在不经手资金的前提下，为客户量身定制理财规划方案，提供信托、资管、公募基金、私募基金、海外基金等多元化的金融产品，以帮助客户达到投资规划合理、资产配置优化、财富持续增值等多元化目标。

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公司始终秉承“专业 稳健 共赢”的服务宗旨，坚持“风险第一 客户至上”的发展理念以及“创新 优质 高效”的经营思路，为每一位客户提供“最佳的投资组合策略、最优质的金融理财产品、最贴心的私人财富服务”，倾力打造出最具影响力的金融服务机构！

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经营理念
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