职位描述：
1、服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求:
1、专科以上学历，财务、金融或经济专业，有AFP、CFP等金融相关证书优先；
2、多年（3年以上）销售经验，把握高净值客户资源，具备为高净值人士配置资产的能力，银行私行工作经验优先；
3、诚信合规，认同公司文化。

合星财富管理有限公司（以下简称“合星财富”）成立于2013年，注册资本2亿元人民币，总部位于中国金融中心上海,是一家具备雄厚实力的综合性财富管理机构。自成立以来，合星财富作为中国财富管理行业发展的见证者和开拓者，专注于持续为中高净值客户甄选和配置固定收益、股权投资、资本市场和保险保障类产品；对超高净值客户，公司还将为其进行全球化资产配置。
公司在全国布局的分支机构已达到70多家，累计资产配置规模突破150亿。一直以来，公司秉承“锐意进取，矢志创新，追求卓越，止于至善”四项宗旨，因经营有“道”、风控有“道”，赢得客户诸多好评，此外有合作机构将公司誉为财富管理行业的“黑马”。 展望未来，合星财富也将不负众望，坚守客户需求为核心价值，用心提供多元化产品，为客户量身定制资产配置服务，以实际行动回馈客户，打造中国版“瑞银”。
2017年8月，国资平台中冶城投正式入股合星财富，实现产融结合、国企混改，合星财富与国企平台互惠共赢，打通彼此战略渠道，引领创新发展新机遇。
公司宗旨：打造持续发展、不断创新的组织文化，秉承商业化运作、社会化服务、科学化管理的经营方针，为建设中国特色社会主义现代化城市，为实现中华民族复兴的伟大目标作出应有的贡献。