1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。
任职要求:
1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业专科或以上学历；
2、形象气质佳，一年以上金融行业工作经验；
3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能；
4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；
5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；
6、拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑。

合星财富管理有限公司（以下简称“合星财富”）成立于2013年，注册资本2亿元人民币，总部位于中国金融中心上海,是一家具备雄厚实力的综合性财富管理机构。自成立以来，合星财富作为中国财富管理行业发展的见证者和开拓者，专注于持续为中高净值客户甄选和配置固定收益、股权投资、资本市场和保险保障类产品；对超高净值客户，公司还将为其进行全球化资产配置。
公司在全国布局的分支机构已达到70多家，累计资产配置规模突破150亿。一直以来，公司秉承“锐意进取，矢志创新，追求卓越，止于至善”四项宗旨，因经营有“道”、风控有“道”，赢得客户诸多好评，此外有合作机构将公司誉为财富管理行业的“黑马”。 展望未来，合星财富也将不负众望，坚守客户需求为核心价值，用心提供多元化产品，为客户量身定制资产配置服务，以实际行动回馈客户，打造中国版“瑞银”。
2017年8月，国资平台中冶城投正式入股合星财富，实现产融结合、国企混改，合星财富与国企平台互惠共赢，打通彼此战略渠道，引领创新发展新机遇。
公司宗旨：打造持续发展、不断创新的组织文化，秉承商业化运作、社会化服务、科学化管理的经营方针，为建设中国特色社会主义现代化城市，为实现中华民族复兴的伟大目标作出应有的贡献。