1、对金融市场做出准确分析，向客户推广公司现有理财产品，拓展个人及渠道业务；
2、通过电话、网络、渠道合作、科普等方式开发新客户；
3、对客户进行回访、调查以及再次开发；
4、满足客户需求，与客户达成协议，完成部门及个人业绩目标。

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