职责：
1. 协助客户经理对产品的交叉销售，为客户提供财富管理建议及投资计划；协助客户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售成功率；
2. 负责所辖区域营业部的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动；
3．负责所辖区域客户经理的专业培训，提升专业水平；确保所有客户经理对金融产品特别是创新类产品（信托、基金）的应知、应会、应用；
4． 研究管辖区域高净值客户的综合理财需求，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导。
要求：
1、经济、金融、管理类专业本科以上学历；
2、三年以上银行、证券、基金、信托、三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验；
3、熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响； 熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点；
4、通过证券从业资格考试；持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（ChFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）二级考试的优先考虑。

宜信公司创建于2006年，总部位于北京，是一家领先的集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额贷款行业投资、小微贷款咨询服务与交易促成、小额信贷助农平台服务等业务于一体的综合性现代服务业企业。目前已在120多个城市和50多个农村地区建立起强大的全国协同服务网络，为客户提供全方位、个性化的财富管理与普惠金融服务。全国员工总数达到了45000多人。
宜信财富隶属于宜信公司旗下，是中国财富管理行业的领军企业，为大众富裕人群和高净值人群提供全方位的理财规划与财富管理顾问服务，以客户的理财需求为基础，根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制理财规划，将国内外最优秀的固定收益类、公益理财类、股权投资类、海外投资类等理财模式通过科学的资产配置带给千千万万的的客户，帮助他们实现稳定、安全的财富增值。宜信财富有志于成为中国大众富裕阶层长期可信赖的财富管理伙伴，将诚信、专业和创新的服务带给每一位客户及其家庭。