业务领域涉及资产并购、基金管理、财富管理、互联网金融和对公金融服务等，线下聚焦于针对本土高净值人群和小微企业的第三方财富管理服务，线上布局支付、消费金融、众筹、理财、大数据及征信等领域。通过专业、精准、高价值的传统金融人文性服务，结合通过技术创新的线上便捷性服务，进行全方位的金融服务生态建设，致力于打造人与财和谐的生态圈。

凭借业内良好的产业基础和市场竞争优势，始终致力于实现客户资产稳健增长，现已为35000个家庭提供优质综合的金融服务，树立了良好的业界口碑。战略布局上，以上海、西安、北京、深圳等城市为核心，服务覆盖华东、华北、华南及西部地区，进而辐射全国。

始终通过商业模式创新与独特企业文化，以客户的财富管理和资产增值需求为基础，根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素为其量身定制金融服务方案，全球范围内进行财富管理和资产配置，真正意义上帮助客户实现财富保值增值。