启元财富正式成立于2009年8月，是国内成立较早的专业第三方财富管理机构之一，核心成员均在证券、基金、银行等行业拥有超过10年的资深经验。
在发展模式和团队建设上，公司主要采取精耕细作和精英模式，力求在严格风控的前提下，为高端客户提供全方位的资产安全、保值、增值服务，协助信托公司、私募股权投资公司、基金公司、阳光私募公司等机构开发优质金融项目。自成立三年多以来，启元财富陆续精选出上百款优秀类固定收益信托产品，以及约十款PE（私募股权基金）。
截至目前，公司已经在行业和客户中树立了良好的口碑，成为较为领先的第三方理财机构之一。在2012年由《投资有道》杂志举办的国内首届独立财富管理机构评选中，公司获评“最佳人才管理财富机构”，2名理财师分别以第一名、第六名的成绩，同时当选“2012年度十佳理财师”。在2013年度由《证券时报》主办的国内最具竞争力创投机构评选中荣获“创投机构特别贡献奖”。